Что такое раздел Финансовые документы
Обзор раздела Финансовые документы — пополнение баланса, платежи, услуги, инвойсы, дневной лимит
Коротко: раздел «Финансовые документы» — центр управления финансами. Здесь можно пополнить баланс, посмотреть историю операций, узнать про услуги и скачать счета.
Кому подходит
- Роль: Клиент, Финансовый менеджер
- Уровень: Новичок
Что это
Раздел Финансовые документы — центр финансовой информации о вашем договоре. Здесь собрано всё, что связано с расчётами:
- Пополнить баланс через платёжную систему или по счёту.
- Посмотреть историю всех операций — входящих и исходящих платежей.
- Узнать, какие пакеты и тарифы подключены, сколько единиц израсходовано.
- Скачать счета на оплату и детализацию начислений.
- Установить дневной лимит расходов по договору.
Структура раздела
Раздел состоит из трёх подразделов в личном кабинете и двух связанных разделов:
| # | Подраздел | Что внутри | Когда использовать |
|---|---|---|---|
| 1 | Платежи | История операций по договорам, экспорт в CSV/XLSX | Посмотреть историю платежей |
| 2 | Услуги | Пакеты, тарифы, ресурсы, статусы | Узнать, что подключено |
| 3 | Инвойсы | Счета на оплату, детализация начислений | Скачать счёт |
Связанные разделы:
| # | Раздел | Что внутри | Когда использовать |
|---|---|---|---|
| 4 | Пополнение баланса | Форма пополнения через платёжную систему или по счёту | Пополнить баланс |
| 5 | Дневной лимит | Виджет в левом нижнем углу — ограничение расходов по договору | Ограничить расходы |
Что вы ищете — куда смотреть
| Что вам нужно | Куда смотреть |
|---|---|
| Пополнить баланс | Платежи → Пополнение баланса |
| Посмотреть историю платежей | Платежи |
| Скачать историю операций в Excel | Платежи → экспорт CSV/XLSX |
| Узнать, какие пакеты активны | Услуги |
| Посмотреть структуру пакета | Услуги → нажать на запись |
| Скачать счёт на оплату | Инвойсы → Download |
| Посмотреть детализацию начислений | Инвойсы → Download (ZIP) |
| Ограничить расходы по договору | Дневной лимит (виджет) |
Раздел «Платежи»
Показывает все входящие и исходящие операции по вашим договорам.
Что видно:
- Справочный номер, дата, дата выписки.
- Направление — Входящие / Исходящие.
- Статус — Подтверждённый, Неподтверждённый, Отменённый, Просроченный.
- Сумма и валюта.
Кнопка Пополнение баланса — запускает форму пополнения через платёжную систему.
Как пополнить баланс → Как посмотреть платежи →
Раздел «Услуги»
Показывает подключённые пакеты и тарифные планы с разбивкой по ресурсам.
Что видно:
- ID, тип (Бандл / Пакет / Тариф).
- Использовано / Размер пакета.
- Договор, дата активации, период действия.
Структура услуги — открывается при нажатии на запись. Показывает дерево ресурсов со статусом каждого.
Раздел «Инвойсы»
Показывает счета на оплату, подтверждённые вышестоящим сервисом.
Что видно:
- Название, договор, общая сумма.
- Начало и конец периода формирования.
- Формирование счёта и истечение срока действия (скрыты по умолчанию).
Действия:
- View — просмотреть счёт в новой вкладке.
- Download — скачать ZIP со счётом и начислениями.
Раздел Инвойсы может быть скрыт. Если его нет в меню — обратитесь в поддержку вашего сервиса.
Пополнение баланса
Пополнение доступно из раздела Платежи — кнопка Пополнение баланса.
Два способа:
- Через платёжную систему — WHISH, FreedomPay, Payonline, Stripe, NetCommerce, ЮKassa.
- По счёту на расчётный счёт — обратитесь в поддержку сервиса.
Дневной лимит
Виджет в левом нижнем углу личного кабинета. Показывает текущий расход по выбранному договору и позволяет установить ограничение.
Как работает:
- При достижении лимита отправка сообщений приостанавливается.
- Лимит можно установить или снять — тумблер «Без ограничений».
Как установить дневной лимит →
Как перейти в раздел
В левом меню: Финансовые документы. Внутри доступны Платежи, Услуги, Инвойсы.
Пополнение баланса — кнопка в разделе Платежи.
Дневной лимит — виджет в левом нижнем углу, доступен с любой страницы.
Результат
Вы понимаете структуру раздела «Финансовые документы» и знаете, куда смотреть за нужной информацией.
См. также
Нужна помощь?
- OTP-коды: support@otpcod.ru
- Multi API: support@multiapi.ru
- Мой диалог: support@mydialogi.ru